Von der ersten Frage zum persönlichen Erstgespräch
Finanzdienstleistungen leben von Vertrauen, doch der erste Kontakt läuft meist über Formulare und E-Mails. Anfragen bleiben liegen und Interessenten schauen sich weiter um. Mit CommuniQate verlagern Sie das Kennenlernen auf WhatsApp: schnelle Antwort, ein klares Erstgespräch und alle Unterhaltungen an einem Ort.
- Schnelle und persönliche Antwort auf jede Anfrage, im Kanal, den Ihre Kunden ohnehin nutzen
- Ein klares Erstgespräch, in dem Sie vorab die richtigen Fragen stellen
- Termine planen, bestätigen und daran erinnern, ohne hinterhertelefonieren zu müssen
- Alle Unterhaltungen in einem Team-Postfach, damit nichts liegen bleibt
Hallo! Danke für Ihre Anmeldung. Darf ich Ihnen ein paar kurze Fragen stellen?
10:00Ja, gern
Woran möchten Sie vor allem arbeiten?
10:01Mehr Überblick über meine Finanzen
Alles klar. Dann planen wir ein 15-minütiges Kennenlerngespräch.
10:02Anwendungsfälle für Finanzdienstleister
Tippen Sie auf einen Anwendungsfall, um das WhatsApp-Beispiel zu sehen
Hallo Sanne! Schön, dass Sie sich angemeldet haben. Zuerst ein paar kurze Fragen.
Woran möchten Sie vor allem arbeiten?
Investieren lernen
Verstanden. Wie viel Zeit können Sie pro Woche einplanen?
3 bis 5 Stunden
Danke! Einer unserer Begleiter sieht sich Ihre Anmeldung an und meldet sich heute noch bei Ihnen.
Noch mehr Anwendungen
Warteliste und Starttermine
Lassen Sie Interessenten sich über WhatsApp für den nächsten Starttermin anmelden und geben Sie Bescheid, sobald ein Platz frei wird.
Erinnerung für Jahresunterlagen
Eine automatische Nachricht, wenn Sie Unterlagen oder Angaben eines Kunden brauchen, mit einer klaren Liste dabei.
Änderungen mitteilen
Kunden melden eine Änderung oder eine neue Situation direkt im Gespräch, so bleibt der Vorgang aktuell, ohne Formular.
Onboarding neuer Kunden
Eine kurze Reihe von Nachrichten, die Schritt für Schritt erklärt, wie die Zusammenarbeit läuft und an wen man sich wendet.
Rückrufwunsch über WhatsApp
Wer lieber telefoniert, wählt selbst einen Zeitpunkt. Sie rufen zu einer passenden Zeit an und niemand hängt in der Warteschlange.
Nach einer Bewertung fragen
Nach Abschluss automatisch eine kurze Frage zur Erfahrung, mit Bewertungslink für zufriedene Kunden.
Kundenprojekte bei Finanzdienstleistern
Crypto Universiteit - persönliche Auswahl über WhatsApp
Jede Anmeldung kommt über WhatsApp herein, durchläuft dort die Auswahlfragen, und das telefonische Erstgespräch wird im selben Gespräch geplant.
Der Goldmann Nordhorn - Gold verkaufen über WhatsApp
Das eigene Cockpit-System steuert neun WhatsApp-Automatisierungen, von der Anfragebestätigung bis zur Bewertungsanfrage und dem Goldpreis-Update.
“Was es vor allem bringt: Überblick über die Zahlen, eine sofortige Reaktionsgeschwindigkeit und der Fokus auf das, was wir tun müssen, statt repetitive Handgriffe manuell auszuführen.”
Vom Kennenlernen bis live in einer Woche
Kein großes IT-Projekt. Wir richten alles gemeinsam ein und Ihr Team kann sofort loslegen.
Kennenlernen und Demo
Wir sehen uns Ihre Anfragen und Ihr Erstgespräch gemeinsam an und legen fest, welche Informationen über WhatsApp laufen und welche nicht.
Wir richten alles ein
WhatsApp-Nummer, Fragen für das Erstgespräch, Nachfassnachrichten und die Terminplanung. Sie müssen technisch nichts tun.
Live und begleitet
Innerhalb einer Woche live. Wir schulen das Team und behalten alles im Blick, bis es rundläuft.
Häufig gestellte Fragen
Die Fragen, die wir in dieser Branche am häufigsten hören. Ihre Frage ist nicht dabei? Schreiben Sie uns gerne per WhatsApp.
Bereit, Ihr Erstgespräch über WhatsApp laufen zu lassen?
Planen Sie eine unverbindliche Demo und entdecken Sie, wie CommuniQate Ihrem Finanzdienstleister-Team zu schnellerer Nachverfolgung, einem persönlichen Erstgespräch und Überblick in einem Team-Postfach hilft.
Entdecken Sie weitere Branchen
Sehen Sie, wie CommuniQate in anderen Branchen Mehrwert schafft