De la primera pregunta a una entrevista personal
Los servicios financieros se basan en la confianza, pero el primer contacto suele pasar por formularios y correo. Las solicitudes se quedan esperando y la gente sigue buscando. Con CommuniQate llevas ese primer contacto a WhatsApp: respuesta rápida, una entrevista clara y todas las conversaciones en un solo sitio.
- Respuesta rápida y personal a cada solicitud, en el canal que la gente ya usa
- Una entrevista inicial clara en la que haces las preguntas adecuadas de entrada
- Agenda, confirma y recuerda las citas sin perseguir a nadie por teléfono
- Todas las conversaciones en una bandeja de entrada de equipo, así nada se queda parado
¡Hola! Gracias por apuntarte. ¿Te puedo hacer unas preguntas rápidas?
10:00Sí, adelante
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10:01Controlar mejor mis finanzas
Perfecto. Reservamos una llamada de presentación de 15 minutos.
10:02Casos de uso para servicios financieros
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¡Hola Sanne! Qué bien que te hayas apuntado. Primero, unas preguntas rápidas.
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Aprender a invertir
Entendido. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar cada semana?
3 a 5 horas
¡Gracias! Uno de nuestros formadores revisará tu solicitud y te responde hoy.
Aún más aplicaciones
Lista de espera y nuevas convocatorias
Deja que la gente se apunte por WhatsApp a la próxima convocatoria y avisa en cuanto haya una plaza libre.
Recordatorio de documentación anual
Un mensaje automático cuando necesitas documentos o datos de un cliente, con una lista clara incluida.
Comunicar un cambio
Los clientes comunican un cambio o una situación nueva en el propio chat, así el expediente sigue al día sin formularios.
Onboarding de nuevos clientes
Una serie corta de mensajes que explica paso a paso cómo funciona la colaboración y a quién dirigirse.
Solicitud de llamada por WhatsApp
Quien prefiere hablar elige su propio hueco. Tú llamas a una hora que encaja y nadie espera en una cola.
Pedir una reseña
Al terminar el programa, una pregunta corta automática sobre la experiencia, con enlace de reseña para los clientes contentos.
Casos de clientes en servicios financieros
Crypto Universiteit - selección personal por WhatsApp
Cada solicitud entra por WhatsApp, pasa allí las preguntas de selección y la entrevista telefónica se agenda en la misma conversación.
Der Goldmann Nordhorn - vender oro por WhatsApp
Su propio sistema Cockpit impulsa nueve automatizaciones de WhatsApp, desde la confirmación de la solicitud hasta la petición de reseña y la actualización del precio del oro.
“Lo que más nos aporta: visión de conjunto en las cifras, una velocidad de respuesta instantánea y poder centrarnos en lo que tenemos que hacer en lugar de ejecutar acciones repetitivas a mano.”
De la primera charla a estar en marcha en una semana
No es un gran proyecto de IT. Lo configuramos todo juntos y tu equipo puede empezar de inmediato.
Primera charla y demo
Repasamos contigo vuestras solicitudes y la entrevista inicial, y acordamos qué información pasa por WhatsApp y qué no.
Nosotros lo configuramos todo
Número de WhatsApp, preguntas de la entrevista, mensajes de seguimiento y la agenda de citas. Tú no tienes que tocar nada técnico.
En marcha y con apoyo
En marcha en una semana. Formamos al equipo y seguimos a tu lado hasta que todo funcione sin problemas.
Preguntas frecuentes
Las preguntas que más nos hacen en este sector. ¿No está la tuya? Escríbenos por WhatsApp sin compromiso.
¿Listo para llevar tu entrevista inicial a WhatsApp?
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