Van eerste vraag tot persoonlijke intake
Financiële dienstverlening draait om vertrouwen, maar het eerste contact loopt vaak via formulieren en mail. Aanvragen blijven liggen en mensen kijken alweer verder. Met CommuniQate verplaats je de kennismaking naar WhatsApp: snel antwoord, een duidelijke intake en alle gesprekken op één plek.
- Snel en persoonlijk antwoord op elke aanvraag, in het kanaal dat mensen al gebruiken
- Een duidelijke intake waarin je vooraf de juiste vragen stelt
- Afspraken plannen, bevestigen en herinneren zonder telefoontag
- Alle gesprekken in één team inbox, zodat er niets blijft liggen
Hoi! Bedankt voor je aanmelding. Mag ik je een paar korte vragen stellen?
10:00Ja, prima
Waar wil je vooral mee aan de slag?
10:01Meer grip op mijn geld
Helder. Dan plannen we een kennismaking van 15 minuten in.
10:02Toepassingen voor financiële dienstverleners
Tik op een toepassing om het WhatsApp-voorbeeld te zien
Hoi Sanne! Leuk dat je je hebt aangemeld. Ik stel je eerst een paar korte vragen.
Waar wil je vooral mee aan de slag?
Leren beleggen
Duidelijk. Hoeveel tijd kun je per week vrijmaken?
3 tot 5 uur
Bedankt! Een van onze begeleiders neemt je aanmelding door en komt vandaag bij je terug.
Nog meer toepassingen
Wachtlijst en instroommomenten
Laat mensen zich via WhatsApp aanmelden voor het volgende instroommoment en geef een seintje zodra er plek is.
Herinnering voor jaarstukken
Automatisch bericht wanneer je stukken of gegevens van een klant nodig hebt, met een duidelijk lijstje erbij.
Wijzigingen doorgeven
Klanten geven een wijziging of nieuwe situatie door in het gesprek, zodat het dossier actueel blijft zonder formulier.
Onboarding van nieuwe klanten
Een reeks korte berichten die stap voor stap uitlegt hoe de samenwerking werkt en bij wie ze terechtkunnen.
Terugbelverzoek via WhatsApp
Wie liever belt, kiest zelf een moment. Jij belt op een tijd die past en niemand hangt in de wachtrij.
Review vragen na een traject
Na afronding automatisch een korte vraag over de ervaring, met een reviewlink voor tevreden klanten.
Klantcases in financiële dienstverlening
Crypto Universiteit - persoonlijke selectie via WhatsApp
Elke aanmelding komt binnen in WhatsApp, doorloopt daar de selectievragen en de telefonische intake wordt in hetzelfde gesprek ingepland.
Der Goldmann Nordhorn - goud verkopen via WhatsApp
Het eigen Cockpit-systeem stuurt negen WhatsApp-automatiseringen aan, van aanvraagbevestiging tot beoordelingsvraag en goudprijs-update.
“Wat het vooral oplevert: overzicht in de cijfers, een instant reactiesnelheid, en focussen op wat we moeten doen in plaats van repetitieve acties handmatig uitvoeren.”
Van kennismaking tot live in een week
Geen groot IT-project. We richten alles samen in en je team kan direct aan de slag.
Kennismaking en demo
We kijken mee naar jullie aanvragen en intake, en spreken samen af welke informatie wel en niet via WhatsApp loopt.
Wij richten alles in
WhatsApp-nummer, intakevragen, opvolgberichten en het plannen van afspraken. Jij hoeft niets technisch te doen.
Live en begeleid
Binnen een week live. We trainen het team en blijven meekijken tot alles soepel loopt.
Veelgestelde vragen
De vragen die we in dit vak het vaakst horen. Staat jouw vraag er niet bij? App ons gerust.
Klaar om je intake via WhatsApp te laten lopen?
Plan een vrijblijvende demo en ontdek hoe CommuniQate jouw financiële dienstverlening helpt met snellere opvolging, een persoonlijke intake en overzicht in één team inbox.
Ontdek andere sectoren
Bekijk hoe CommuniQate waarde levert in andere branches